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2016中国低压变频器市场研究报告

2016-05-23 15:02:46 出版:2016年《控制与传动》第3期

增长率

2012年是我国变频器市场从增长到负增长的分水岭,业绩下滑较严重,主要原因在于“四万亿投资”接近尾声,企业资金短缺,许多变频器订单被取消。

2013年,中国工业逐渐趋于稳定,与民生、消费相关的行业(例如食品饮料、包装、电子等行业)处于稳定增长,带动OEM行业自动化市场的回暖。

2014年-2015年,石油价格开始下跌,油气、采矿、冶金、水泥等行业(占低压变频器项目型市场份额60%以上)的投资萎缩。与此同时,低压变频器市场迎来更多的竞争者,而需求缩减,价格竞争加剧,导致中国低压变频器市场业绩逐年下降。

长期而言,即未来3年,低压变频器市场仍将处于负增长状态,直至2018年才会有所好转,呈低速增长。增长行业集中在OEM市场如电梯、食品饮料包装、暖通、电子制造美高梅娱乐平台、物料搬运、医疗机械等行业,项目型市场如电力、公共设施、汽车、交通等行业。

图:中国低压变频器市场规模增长预期(2012-2018)

市场份额

2015年变频器市场份额和排名情况如下:

第一集团以ABB、西门子为代表。重点涉及领域为高端及中端市场应用领域,其市场特点为产品线全,功率段覆盖范围广,产品主要应用于项目型市场及高端OEM市场。

第二集团以台达、施耐德、安川、以及三菱为代表,其所有市场都会涉及,但是专注于OEM和高端风机泵类市场的群体,竞争日趋激烈。一方面西门子等高端公司开始进一步重视中端市场;另一方面,低端的市场的成长威胁日益加重,其产品应用于各行业。可以预测,这一集团的厂商数量会进一步增加,而价格则存在向低端市场滑落的可能性。

第三集团:这里主要指艾默生、罗克韦尔和森兰等,由于规模相差不多,所以排名和份额也不明朗。重点涉及中端及低端市场的应用领域,产品应用主要集中于OEM机械美高梅娱乐平台中。

最后是本土的零散供应商,数目仍在增加,除去少数几个技术导向的公司,多数公司没有明确的成长目标和潜力。市场仍在无序竞争中。

图:2015年中国低压变频器主要供应商业绩与市场份额

市场细分

谈论变频器市场,大家动辄就会使用百亿市场这一论述。但是对于多数的市场参与者,只能触及到部分的市场,或者在不同的市场细分,有着强弱不同的表现,需要制定不同的策略去适应不同的游戏规则。这就是市场细分的意义所在。

通常,变频器以电压、功率、负载类型、行业(项目Vs.OEM)等标准进行细分。

A.电压

在本报告中,以低压变频器为研究对象,不涉及690V以上产品。

图:中国低压变频器市场——分电压

B.功率

不同的功率段面对不同的用户群体,并且往往有不同的供应商。

图:中国低压变频器市场——分功率

C.负载类型

提升负载主要指起重和电梯,也包含其他行业涉及到的提升类应用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa为主。

机械负载占据市场的一半以上,包括纺织机械、包装机械等主流机械美高梅娱乐平台,也包含非OEM领域的机械应用,这一市场在经济危机下受影响较大。

风机泵类是最常见的应用,技术要求低,大多数厂商都能生产,是市场的低端。

图:中国低压变频器市场——分负载类型(百万人民币)

(注:以上为报告部分内容,如需了解完整内容,请联系德佳咨询:010-59481741)

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供稿:2016年《控制与传动》第3期

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